Arbeidsflyt: Rutine sletting av faktura

Formålet med rutinen er å beskrive hvordan faktura slettes i Contempus.Invoice og og hvordan slettet faktura overføres til korrekt selskap.

Feil faktura bør som standard krediteres fra leverandør istedenfor å slette.

Utløsende hendelse: Bruker med regnskapsrollen oppdager eller får beskjed fra andre brukere i Contempus.Invoice, om at faktura som ikke tilhører eller som ikke skal betales, må slettes fra virksomheten.

Hvilke roller som deltar og har ansvar for å utføre rutinen: Rolle 1: Virksomhet. Rolle 2: DFØ Fakturamottak.

Utføres av Oppgave – handling
Rolle 1

1. Hent aktuell faktura fra fakturaliste i Contempus.Invoice

2. Påfør makuleringskode (Mak kode)
a. Behandlet i økonomisystem
b. Dublett/kopi
c. Inneholder flere fakturaer
d. Returnert leverandør
e. Slettet pga systemfeil i bilag
f. Sletting av ompostering
g. Tilhører annet selskap

3. Ved bruk av makuleringskode a-f skal ”Slett ” kommando brukes (nederst i skjermbilde Husk Avanserte menyer).

Faktura vil da ble arkivert under avsluttede saker i Contempus.Invoice.

4. Ved bruk av makuleringskode G (Tilhører annet selskap) skal ”Slett/Ny” kommando brukes.
Velg selskap: X2 – Slettefirma.
Rolle 2

Overføre slettet faktura til korrekt selskap:
DFØ identifiserer korrekt selskap og gjentar pkt. 3 ovenfor og overfører faktura til korrekt selskap.

Sist oppdatert 8. desember 2015

Oppdatert: 19. september 2019

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.