Avviste poster

Se instruksjonsfilm for hvordan du med rollen Avviste poster kan behandle faktura. Behandling av avviste poster vises i steg 1 i filmen.

Avviste poster finner du under Dine oppgaver.

I avviste poster kan du gjøre nødvendige endringer i hodedata dersom noe er lest inn feil. Det er ikke mulig å slette en faktura direkte herfra ettersom den åpnes som en oppgave.

Fliken for Faktura viser hodedata på faktura, mens du under Regnskap finner konteringslinjene.

For å se kommentarer på hvorfor faktura er returnert til regnskap må du gå til fliken for Regnskap. Her finner du arbeidsflytloggen.

I flytloggen ser du først dato og klokkeslett for handlingen som er gjort, deretter brukeren og hvilken handling (attestere, avvis til regnskap og så videre). Til slutt finner du kommentaren som er lagt inn av brukeren i klammene.

Eksempelet under viser «Avvise til regnskap».

Endre beløp og balansere bilag

Dersom det legges til en konteringsrad og beløpene endres, kan du velge Saldotransaksjon for å balansere bilaget. Da vil beløpet på raden du står på (markert i blått) endres slik at faktura balanserer.

Send faktura på flyt

Når nødvendige korrigeringer er foretatt på faktura:

• Sjekk at korrekt mottaker ligger inne i feltet Attestant i Faktura -fliken
• Velg Lagre
• Faktura sendes til attestasjon til valgt bruker

Faktura sendes alltid ut til ny attestasjon etter behandling i avviste poster.